定價(jià)權(quán)指公司對其產(chǎn)品價(jià)格制定擁有主動(dòng)權(quán)，若改變產(chǎn)品定價(jià)不會(huì)對需求有負(fù)面影響。擁有定價(jià)權(quán)的公司在成本上升情況下可以順利通過提價(jià)將新增成本傳導(dǎo)給下游且不影響銷量。

 背景知識(shí)

當(dāng)前,被稱為“世界工廠”的中國已是全球加工生產(chǎn)中心,掌握了一定的生產(chǎn)主導(dǎo)權(quán),但貿(mào)易主導(dǎo)權(quán)卻離我們很遠(yuǎn),在建設(shè)貿(mào)易強(qiáng)國方面,中國顯然是“剛上路”。

鐵礦石

鐵礦石談判從2002年至今,進(jìn)口鐵礦石價(jià)格已經(jīng)由不足30美元漲到150美元,而鋼材價(jià)格僅由2000元左右漲至目前的4400多元。幾乎每一年談判的主題都是漲價(jià),而中國鋼企的表現(xiàn),幾乎都是從反對到煩惱,最后被迫接受。 拖了半年的2010年鐵礦石談判,結(jié)果快要出來,還是漲價(jià),寶鋼股份總經(jīng)理馬國強(qiáng)日前表示,鐵礦石定價(jià)機(jī)制的變化是“大勢所趨”,目前全球鋼廠都在按照臨時(shí)價(jià)格進(jìn)口鐵礦石。該言論被解讀為中國鋼鐵企業(yè)將再次敗北。

2009年,中國進(jìn)口鐵礦石6.3億噸,對進(jìn)口礦的依賴程度達(dá)到70%。三大礦業(yè)巨頭壟斷世界鐵礦石市場,在今年初提出加價(jià)100%甚至更高的要求,還要改長協(xié)價(jià)為短期議價(jià)。

中信建投航運(yùn)業(yè)高級(jí)分析師錢宏偉分析,三大鐵礦石巨頭從2010年初期開始將大量鐵礦石運(yùn)至中國港口,并推動(dòng)鐵礦石運(yùn)價(jià)上漲。其真實(shí)目的是為鐵礦石價(jià)格談判造勢,提前啟動(dòng)了中小鋼廠的市場需求,企圖瓦解國內(nèi)鐵礦石談判聯(lián)盟,在談判中一直占據(jù)主導(dǎo)地位。

目前,一些中資企業(yè)到國外“買礦”,目前看來也難以在短時(shí)間內(nèi)解決問題。一方面是由于礦產(chǎn)屬于戰(zhàn)略資源。一些西方國家對中國公司控股礦山疑慮頗多。另一方面是由于礦山前期建設(shè)耗資大,短期內(nèi)難以改變中國長期以來依賴鐵礦石進(jìn)口的局面。

原油

國際油價(jià)近年來大幅度的波動(dòng),深刻影響中國能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,在短短的十年時(shí)間,國際油價(jià)“上躥下跳”,中國國內(nèi)油價(jià)幾乎都是被動(dòng)地跟著國際市場走,反映到國內(nèi)市場上,漲價(jià)多,降價(jià)少,每年還要給石油巨頭補(bǔ)貼,以彌補(bǔ)國際油價(jià)波動(dòng)帶來的損失。

目前,倫敦國際石油交易所交易的北海Brent原油以及美國的WTI,是全球原油最重要的定價(jià)基準(zhǔn)之一,據(jù)統(tǒng)計(jì),全球每年石油貿(mào)易量在130多億噸左右,通過現(xiàn)貨市場的交易量只有20億噸左右,大部分都沒有進(jìn)行實(shí)物交割。

國際原油期貨價(jià)格巨幅漲落的背后是國際金融資本和投機(jī)資本獲取的巨大套利空間,有分析稱,在國際石油期貨交易中,約有70%屬于投機(jī)行為,每桶油價(jià)上漲10美元中,投機(jī)炒作因素就占6～8美元。

在原油需求已經(jīng)上升到世界第二的中國,需求大卻不能和人家討價(jià)還價(jià),在影響石油定價(jià)的權(quán)重上卻不到0.1%。由于沒有定價(jià)權(quán),我國等亞洲國家與歐美國家相比,要付出更多的進(jìn)口外匯成本,根據(jù)測算,近兩年“亞洲溢價(jià)”對我國GDP的損失達(dá)到0.08%～0.20%。

更讓人感嘆的是,2008年國際油價(jià)狂漲直逼200美元/桶大關(guān)時(shí),前10個(gè)月我國進(jìn)口原油和成品油導(dǎo)致的貿(mào)易逆差達(dá)1300多億美元,針對大面積的煉油虧損,我國直接或間接給煉油企業(yè)、糧農(nóng)和低收入群體的補(bǔ)貼達(dá)近千億元之多。形成新加坡石油期貨市場價(jià)格的基礎(chǔ)是每天不足10萬噸的交易量,但新加坡通過石油期貨市場,卻可以輕松操控亞洲市場幾十萬噸乃至上百萬噸的石油現(xiàn)貨交易價(jià)格。

當(dāng)前危機(jī)

“我國在國際貿(mào)易體系中定價(jià)權(quán)幾乎全面崩潰”,商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅(jiān)2010年5月16日在第二屆國際商務(wù)發(fā)展論壇上表示。“中國買什么,什么就漲價(jià),中國賣什么,什么就降價(jià)”,成為我們部分大宗商品國際貿(mào)易中無奈的調(diào)侃。

中國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能世界第一,鐵礦石進(jìn)口世界第一,其中2009年進(jìn)口6.3億噸,對外依存度從2002年的44%提高到69%。今年,國際鐵礦石巨頭再次更改定價(jià)規(guī)則,從年度定價(jià)改為季度定價(jià),中國鋼鐵企業(yè)要比去年多付700多億美元。

中國是世界上最大的大豆進(jìn)口國,2009年中國大豆進(jìn)口量為4255萬噸,比2008年同比增長13.7%。每年消費(fèi)大豆5000萬噸左右,80%大豆需要依賴進(jìn)口。目前,大豆的價(jià)格幾乎全部是國際四大糧商說了算,因?yàn)槌杀咎?中國本土大豆種植面積已不斷萎縮。

石油產(chǎn)業(yè)方面,2009年中國石油表觀消費(fèi)量為40837.5萬噸,僅次于美國,位居世界第二,其中石油凈進(jìn)口量21888.5萬噸,原油進(jìn)口依存度達(dá)到52.5%,在國際油價(jià)面前,中國完全跟著國際市場走,“國際油價(jià)一發(fā)燒,國內(nèi)油價(jià)就要感冒”。

2010年5月17日,姚堅(jiān)再次在商務(wù)部新聞發(fā)布會(huì)上低調(diào)回應(yīng)這個(gè)話題,稱“要平衡短期和長期的利益,妥善處理在經(jīng)濟(jì)增長、對外開放中遇到的突出矛盾,包括在大宗產(chǎn)品定價(jià)中遇到的矛盾”。

“定價(jià)權(quán)之痛”已經(jīng)影響到我國的貿(mào)易發(fā)展格局,未來中國對大宗商品應(yīng)該啟動(dòng)全面的產(chǎn)業(yè)鏈條整合,調(diào)動(dòng)起金融、物流、生產(chǎn)的多個(gè)環(huán)節(jié),去發(fā)出中國自己的聲音,參與這些商品的定價(jià)、銷售。

應(yīng)對措施

改變這種局面，需要從國家發(fā)展戰(zhàn)略高度進(jìn)行考慮：一、以市場手段整合國內(nèi)市場，在企業(yè)間建立更穩(wěn)固的協(xié)調(diào)與合作關(guān)系，不致被“分而治之”;二、有效利用反壟斷法及WTO規(guī)則，對國際礦石生產(chǎn)商利用壟斷地位操縱市場的行為進(jìn)行反制;三、利用我國的大市場地位，采取多種金融手段，通過在國內(nèi)建立期貨市場、與國外聯(lián)合協(xié)作等方式，增強(qiáng)我國企業(yè)對市場價(jià)格的影響力。

他山之石

日本國內(nèi)資源匱乏,在幾十年前就開始在全球布局上游資源。2003年,三井物產(chǎn)收購了世界最大鐵礦石生產(chǎn)銷售商淡水河谷公司的母公司Valepar公司15%的股份,成為該公司第三大股東,并成為事實(shí)上的經(jīng)營決策者。

鐵礦石價(jià)格上漲,三井物產(chǎn)由于持有淡水河谷股份而獲得更大的利潤,然后在鐵礦石貿(mào)易時(shí)讓利給關(guān)聯(lián)方新日鐵。因此,得益于日本金融財(cái)團(tuán)在上游資源上的控制力,日本企業(yè)無論鐵礦石價(jià)格漲跌都能笑到最后。